一百多年前,福特汽車?yán)_了世界汽車工業(yè)革命序幕。而今,面對(duì)中國(guó)新能源汽車重塑的行業(yè)格局,福特高層決定縮減在華投資。可是福特遭遇的困境,靠減少投資就能解決嗎?二線合資品牌的出路究竟在哪兒?
作者 |楊 俏
來(lái)源 |市界
二線合資品牌在中國(guó)的日子有多難?
進(jìn)入五月以來(lái),廣汽三菱低迷的銷量,讓遠(yuǎn)在日本的社長(zhǎng)不得不站出來(lái)辟謠退出中國(guó)的傳聞;隨后,悅達(dá)起亞管理崗員工輪休一年的消息,再次刷新人們對(duì)《勞動(dòng)法》的認(rèn)識(shí)。
在國(guó)產(chǎn)自主品牌和一線合資品牌的雙面夾擊下,處于二線梯隊(duì)的合資車企左右為難。想要打贏這場(chǎng)“翻身仗”殊為不易。
2018年—2023年,已經(jīng)有多家合資車企和品牌退出中國(guó)市場(chǎng),長(zhǎng)安鈴木、廣汽菲克旗下的菲亞特、東風(fēng)雷諾等已經(jīng)積累了一定知名度的品牌都沒(méi)能幸免。
看著同處于第二陣營(yíng)兄弟的生存現(xiàn)狀,在中國(guó)有兩家合資企業(yè)的福特汽車集團(tuán)也挺難受。
最近兩個(gè)月,福特汽車公關(guān)部估計(jì)挺忙的,先是旗下代表品牌福克斯停產(chǎn)引發(fā)坊間熱議,隨后公司高層表態(tài),中國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略即將發(fā)生改變,減少在華投資,這被外界解讀為“戰(zhàn)略性放棄中國(guó)市場(chǎng)”。很快,坊間再傳消息,福特中國(guó)準(zhǔn)備裁員,人數(shù)超過(guò)1300人,被裁人員將按照N+3賠償。
不過(guò),對(duì)于裁員,福特南京研究院的工作人員稱不清楚此事。福特中國(guó)員工告訴‘市界’,目前沒(méi)有進(jìn)一步的消息,內(nèi)部也未官宣。福特汽車CEO吉姆·法利也肯定表示,不會(huì)像其他公司那樣退出中國(guó)市場(chǎng),只是“將更專注于高回報(bào)業(yè)務(wù)”。
高光時(shí)刻,整個(gè)福特汽車集團(tuán)坐擁福特、林肯、水星、馬自達(dá)、阿斯頓馬丁、路虎、捷豹、沃爾沃等一眾世界知名汽車品牌。如今兵將四散,福特汽車陷入了尷尬境地。
賣一輛電動(dòng)車,虧42萬(wàn)元
其實(shí),福特汽車2023年財(cái)報(bào)表現(xiàn)不錯(cuò),今年第一季度營(yíng)收415億美元,同比增長(zhǎng)20%,調(diào)整后息稅前利潤(rùn)為34億美元,同比增長(zhǎng)45%,利潤(rùn)率為8.1%。
好消息傳來(lái)的同時(shí),面對(duì)中國(guó)市場(chǎng),福特還是難掩焦慮。近兩年,中國(guó)區(qū)的業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài)。2021年福特中國(guó)虧損了3.27億美元,2022年虧損了5.72億美元。
目前,福特汽車在中國(guó)市場(chǎng)有長(zhǎng)安福特、江鈴福特兩個(gè)合資品牌,另外還有進(jìn)口車和福特電馬兩個(gè)獨(dú)立的銷售渠道。
2022年,長(zhǎng)安福特凈資產(chǎn)減少約44億元,同比下滑約74%;營(yíng)業(yè)收入達(dá)510.67億元,同比下滑約17%;凈利潤(rùn)虧損24.49億元,與上年同期相比由盈轉(zhuǎn)虧。2023年一季度,長(zhǎng)安福特銷量為4.48萬(wàn)輛,同比下滑25.68%。
對(duì)此,長(zhǎng)安福特方面表示,公司2022年對(duì)福特相關(guān)工廠進(jìn)行了計(jì)提減值,并且福克斯停產(chǎn)對(duì)生產(chǎn)線計(jì)提加速折舊,導(dǎo)致利潤(rùn)大幅下滑。
▲(圖源/視覺(jué)中國(guó))
要知道,2001年長(zhǎng)安福特成立時(shí),福克斯和蒙迪歐的國(guó)產(chǎn)化撐起了福特汽車在中國(guó)消費(fèi)者心中的美系標(biāo)桿,改變了不少用戶對(duì)美系家用車不好開的觀念。
福克斯憑借著時(shí)尚大氣的造型設(shè)計(jì)以及WRC世界越野拉力賽年度總冠軍光環(huán)的加持,一度成了A級(jí)車市場(chǎng)的明星。
2016年,憑借福克斯車型,長(zhǎng)安福特巔峰期銷量達(dá)到了95.7萬(wàn)臺(tái),為長(zhǎng)安汽車帶來(lái)了高達(dá)90.3億元的營(yíng)收,福特汽車在華的整體銷量沖上了127萬(wàn)輛。
如今,福克斯停產(chǎn)也側(cè)面印證了整個(gè)集團(tuán)的在華困境。這些年,福特在電氣化轉(zhuǎn)型上的表現(xiàn),也讓其在面對(duì)中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)時(shí),稍顯吃力。
一季報(bào)顯示,在燃油車和混合動(dòng)力汽車業(yè)務(wù)的Ford Blue、服務(wù)于商用貨車和卡車的業(yè)務(wù)的Ford Pro以及電動(dòng)化業(yè)務(wù)Ford Model e三大業(yè)務(wù)中,前兩者均有所增長(zhǎng),只有電動(dòng)化業(yè)務(wù)虧損了7.22億美元,同比虧損增加了3.42億美元,息稅前利潤(rùn)率為-102.1%。福特汽車預(yù)計(jì),其在2023年息稅前虧損將達(dá)到30億美元。
如若按照福特Model e在財(cái)報(bào)中披露的一季度總銷量1.2萬(wàn)輛計(jì)算,福特每賣出去一輛電動(dòng)車,約虧損6萬(wàn)美元,合人民幣42萬(wàn)元。在國(guó)內(nèi)大部分新能源車企都不賺錢的情況下,電動(dòng)化業(yè)務(wù)也成了福特的拖累。
盡管吉姆·法利堅(jiān)信,福特虧損的電動(dòng)汽車部門可以在幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)超過(guò)200萬(wàn)輛的產(chǎn)量目標(biāo)。但這遭到美國(guó)華爾街分析師的質(zhì)疑,稱產(chǎn)量目標(biāo)“太瘋狂”。
一季度業(yè)績(jī)電話會(huì)議上,法利表示,接下來(lái)公司將更加關(guān)注中國(guó)市場(chǎng)的商業(yè)車業(yè)務(wù),同時(shí)計(jì)劃將其在中國(guó)的工廠用作經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)汽車和燃油商用車的出口中心,向南美、澳大利亞和墨西哥等市場(chǎng)出口價(jià)格較低的電動(dòng)車和燃油商用車。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,從福特高層的安排中可以看出,福特的中國(guó)工廠承受著巨大的經(jīng)營(yíng)壓力。
目前,長(zhǎng)安福特在重慶、杭州、哈爾濱三個(gè)生產(chǎn)基地,現(xiàn)共有七個(gè)工廠(五個(gè)整車工廠、一個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)工廠和一個(gè)變速箱工廠)。重慶地區(qū)已成為福特汽車?yán)^底特律之外全球最大的生產(chǎn)基地。
其中,以杭州工廠產(chǎn)能為25萬(wàn)輛為例,該工廠主要生產(chǎn)銳界、金牛座等車型。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2022年銳界的累計(jì)銷量達(dá)到20926輛,同比下降28.87%,與此同時(shí),長(zhǎng)安福特的旗艦級(jí)轎車金牛座已經(jīng)停產(chǎn)。
近日,有媒體報(bào)道,長(zhǎng)安福特因銷量下跌砍掉了百萬(wàn)產(chǎn)能,其中,總產(chǎn)能達(dá)160萬(wàn)輛的五家整車工廠,目前產(chǎn)能已經(jīng)銳減至67萬(wàn)輛,產(chǎn)能利用率只有47%,超過(guò)一半產(chǎn)能處于閑置狀況。
在上述業(yè)內(nèi)人士看來(lái),為緩解工廠的產(chǎn)能,福特才計(jì)劃將中國(guó)的業(yè)務(wù)作為“出口中心”。
注冊(cè)國(guó)際投資分析師付學(xué)軍告訴‘市界’,福特做出這一決定是因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,需要調(diào)整戰(zhàn)略以提高盈利能力。
品牌形象失效
收縮中國(guó)投資,連帶裁員消息甚囂塵上的背后,福特汽車把一手好牌打散了。深究背后原因會(huì)發(fā)現(xiàn),這家老牌車企的失意并非一朝一夕之事。
上世紀(jì)90年代,第一代福克斯誕生,帥氣的造型讓其成了大街上最靚的車,加之動(dòng)力系統(tǒng)使用了福特的Zetec-SE系列發(fā)動(dòng)機(jī),多連桿獨(dú)立后懸掛更突顯其運(yùn)動(dòng)基因。該車一經(jīng)上市,連續(xù)四年成為英國(guó)市場(chǎng)上最熱的A級(jí)轎車銷售冠軍。
雖然在中國(guó)市場(chǎng)推遲了近十年才出現(xiàn),但第二代福克斯采用了福特C1平臺(tái),與當(dāng)時(shí)還在其麾下的沃爾沃S40、馬自達(dá)3均出自同一平臺(tái),2005年開始國(guó)產(chǎn)化后,很快贏得中國(guó)消費(fèi)者的認(rèn)可。
相比于美系車的粗獷,這款車底盤扎實(shí),操作靈巧,“運(yùn)動(dòng)型家庭轎車”的概念開始在市場(chǎng)流傳。但2015年,第三代福克斯改款,福特選擇了三缸發(fā)動(dòng)機(jī),并在此后將旗下福克斯全系產(chǎn)品的發(fā)動(dòng)機(jī)都改了。
雖然三缸發(fā)動(dòng)機(jī)一定程度上能夠節(jié)能減排,節(jié)約成本,但抖動(dòng)、噪音等問(wèn)題明顯,加上油門響應(yīng)慢、保值率低等問(wèn)題,不少車主對(duì)三缸機(jī)非常排斥。
牽一發(fā)動(dòng)全身。當(dāng)年,福克斯銷量下跌至25.1萬(wàn)輛,同比下降34.9%。2018年,第四代國(guó)產(chǎn)的福克斯延續(xù)三缸戰(zhàn)略,結(jié)果顯而易見,交強(qiáng)險(xiǎn)上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)顯示,那一年,福克斯銷量?jī)H只有7.4萬(wàn)輛,幾近腰斬。
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(2022年,美國(guó)加州,福特汽車。圖源/視覺(jué)中國(guó))
除了三缸戰(zhàn)略的爭(zhēng)議外,福特?zé)徜N車型出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,也讓福特失去消費(fèi)者的信任。
福特旗下的翼虎,2013年上市初期,攪動(dòng)了當(dāng)時(shí)緊湊型SUV市場(chǎng),與“銷冠”大眾途觀不相上下。福特4S店甚至加價(jià)賣,都有人瘋狂買。巔峰時(shí)的翼虎,月銷高達(dá)16068臺(tái)。
正當(dāng)福特想繼續(xù)沖高銷量時(shí),一場(chǎng)“斷軸門”事件打碎了它的發(fā)財(cái)夢(mèng)。
翼虎國(guó)產(chǎn)后,由于零部件質(zhì)量不過(guò)關(guān),連接車輪的某一零件損壞,導(dǎo)致車輪與軸分離,出現(xiàn)斷軸的情況。2013年12月,長(zhǎng)安福特宣布召回80857臺(tái)翼虎車型。
當(dāng)時(shí)有專家表示,翼虎與同平臺(tái)使用的轉(zhuǎn)向節(jié)幾乎完全一樣,但它比后者重400公斤,卻沒(méi)有加固和強(qiáng)化,才導(dǎo)致問(wèn)題出現(xiàn)。
風(fēng)波過(guò)后,長(zhǎng)安福特銷量開始下滑,2017年全年只賣出82.8萬(wàn)輛。為了挽回局面,福特中國(guó)想了許多辦法。
2018年,福特從奇瑞挖來(lái)了陳安寧主持大局,出任福特汽車公司全球副總裁、福特汽車中國(guó)公司總裁兼首席執(zhí)行官。此外,還將福特中國(guó)從亞太地區(qū)剝離出來(lái),成為獨(dú)立的單元業(yè)務(wù)板塊。福特中國(guó)銷售服務(wù)機(jī)構(gòu)(NDSD)順勢(shì)成立。
只可惜,當(dāng)年福特在中國(guó)市場(chǎng)還是虧了15億美元。2019年,陳安寧提出了“福特中國(guó)2.0”戰(zhàn)略,在推進(jìn)品牌本土化、強(qiáng)化產(chǎn)品力的同時(shí),深耕電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。
但有行業(yè)人士認(rèn)為,福特在新能源轉(zhuǎn)型上不夠堅(jiān)決。承擔(dān)著福特電氣化轉(zhuǎn)向的福特電馬Mach-E,2019年11月發(fā)布。但國(guó)產(chǎn)版Mach-E遲到了近兩年時(shí)間,2021年4月才對(duì)外發(fā)布。而且第一輛車的交付時(shí)間推遲到了當(dāng)年年底。
其實(shí)在北美市場(chǎng),福特電馬還挺吃香,為何在國(guó)內(nèi)遭遇滑鐵盧?
付學(xué)軍認(rèn)為,福特電馬國(guó)產(chǎn)化拖延的原因,主要是技術(shù)和資金等方面的問(wèn)題。“福特需要將電馬的技術(shù)和生產(chǎn)線適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng),同時(shí)需要投入大量資金進(jìn)行研發(fā)和生產(chǎn),這些都需要時(shí)間和資源。”
而且‘市界’注意到,福特在看不到經(jīng)營(yíng)層面有所改善的情況下,福特中國(guó)銷售服務(wù)機(jī)構(gòu)(NDSD)連續(xù)四年,走馬觀燈式換了4個(gè)總裁,在一定程度上拖慢了電氣化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年,Mach-E在國(guó)內(nèi)全年累計(jì)銷量不足5000輛。懂車帝數(shù)據(jù)顯示,今年4月,福特電馬銷量為332輛。
國(guó)內(nèi)福特電動(dòng)化發(fā)展不順,今年3月,陳安寧退居幕后,吳勝波接任福特中國(guó)總裁兼首席執(zhí)行官。
二線合資品牌尋找出路
從高銷量到市場(chǎng)萎靡,從中國(guó)2.0戰(zhàn)略的提出,到如今縮減在華投資,福特面前的中國(guó)市場(chǎng)早已發(fā)生翻天覆地的變化。
2023年一季度,國(guó)內(nèi)自主品牌乘用車市場(chǎng)份額達(dá)到49.7%,幾乎占據(jù)了中國(guó)汽車銷量的“半壁江山”。
曾風(fēng)靡一時(shí)的上海大眾、北京現(xiàn)代乃至一汽/廣汽豐田、東風(fēng)/廣汽本田等知名車企,如今都感受到不同程度的壓力,一些頂不住的二線合資品牌黯然退出。
掙扎求生的最好辦法就是加速轉(zhuǎn)型電動(dòng)化。但由于之前重視程度不高,不少二線合資品牌嘗到了苦頭。福特就很典型。
艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅認(rèn)為,作為百年企業(yè),福特與其他車企存在同樣的問(wèn)題,“油車吃老本,新能源又不夠決心,兩頭都拉扯是傳統(tǒng)車企最大的尷尬。”
▲(2023上海車展,福特汽車公司的林肯Nautilus SUV汽車的儀表盤。圖源/視覺(jué)中國(guó))
已經(jīng)意識(shí)到問(wèn)題的福特開始尋找新出路。
福特汽車把希望押在了江鈴福特身上。5月11日,福特汽車與江鈴汽車簽訂合作,雙方在現(xiàn)有合作基礎(chǔ)上,進(jìn)一步擴(kuò)大江鈴汽車的產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)。這也符合其將中國(guó)業(yè)務(wù)作為出口中心的戰(zhàn)略打法。
在付學(xué)軍看來(lái),雖然福特這一決定會(huì)影響其在國(guó)內(nèi)的銷量和市場(chǎng)份額,但通過(guò)專注于商用車業(yè)務(wù)和出口業(yè)務(wù),可以提高盈利能力和市占率。
而且,既然無(wú)法固守原有的燃油車市場(chǎng),也不能放棄新能源產(chǎn)品,福特將更多的重點(diǎn)放在了能賺錢的項(xiàng)目上,試圖從自身擅長(zhǎng)的皮卡、商用車領(lǐng)域挽回丟失的市場(chǎng)。
福特方面預(yù)計(jì),2022年至2026年,福特汽車將在全球投入超過(guò)500億美元,用于開發(fā)、制造電動(dòng)汽車和電池。2023年純電車產(chǎn)能60萬(wàn)輛,其中,電馬Mach-E及皮卡F150主力車型則承擔(dān)著電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的重任,銷量分別預(yù)計(jì)能夠達(dá)到27萬(wàn)輛和15萬(wàn)輛。
福特表示:“福特電馬Mach-E正進(jìn)行生產(chǎn)線調(diào)整,雖然經(jīng)過(guò)調(diào)整之后產(chǎn)能將翻倍,但這也讓電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)的季度銷量和收入受到了一定影響。”
目前,福特已經(jīng)與寧德時(shí)代簽訂協(xié)議,2023年起,寧德時(shí)代將為福特Mach-E供應(yīng)磷酸鐵鋰電池包,2024年起為純電皮卡F-150提供磷酸鐵鋰電池包。
包括福特正在建設(shè)中的田納西州西部的BlueOval City工廠即將于2025年正式投產(chǎn),每年生產(chǎn)多達(dá)50萬(wàn)輛電動(dòng)卡車。BlueOval City將負(fù)責(zé)裝配福特的下一代F系列電動(dòng)皮卡的多個(gè)版本。
此次上海車展,福特展示的新產(chǎn)品也向外界提前釋放了其在中國(guó)的發(fā)展方向。包括福特探險(xiǎn)者昆侖巔峰版、即將國(guó)產(chǎn)的全新標(biāo)志性中型皮卡福特 Ranger以及引入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的硬派越野 SUV Ford Bronco,純電動(dòng)車產(chǎn)品福特電馬GT風(fēng)暴復(fù)古版,純電皮卡 F-150 Lightning等。
據(jù)了解,皮卡、野馬、探險(xiǎn)者這“三大金剛”是福特在北美市場(chǎng)的基本盤,有著硬核、小眾、個(gè)性化的標(biāo)簽。高達(dá)30萬(wàn)元以上的售價(jià),成了福特集團(tuán)高利潤(rùn)、高回報(bào)的車型。
當(dāng)全球新能源浪潮來(lái)臨,被卷上風(fēng)口的二線合資品牌沒(méi)有退路可走。外界也期待,福特在華的新戰(zhàn)略能夠助其平穩(wěn)落地,找回屬于它的榮耀。
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